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CVSource:2019年8月IPO市场报告

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“用数据延伸你的阅读”,本期超越J曲线带来2019年8月IPO市场报告。2019年8月,共计15家中国企业在沪深两市IPO,环比减少近六成 ;募资金额共计252亿元 ,环比减少43.50%。本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场,占本月全球IPO募资规模的93%。更多详情见下文:

01 中国企业IPO分市场分析

2019年8月,共计有19家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总额270亿元

本月IPO募资规模TOP5企业依次为中国广核、苏州银行、柏楚电子、晶晨股份、尚乘国际;IPO集中行业为制造业;IPO集中地域为广东、江苏。(见图表1)

图表 12019年8月IPO树图

2019年8月,全球市场IPO规模同比环比双下降 ,A股市场IPO大幅回落,港股市场IPO极度低迷,美股市场IPO数量与上月持平。

(一):全球市场IPO规模同比环比双下降

2019年8月,全球资本市场中企IPO表现欠佳。IPO数量环比减少64.15%,同期增多 46.15%;IPO规模环比减少54.92%,同期减少53.77% 。(见图表2)

1.A股市场

本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场,接近本月全球IPO募资规模的 93%。

2.港股市场

本月中国企业香港IPO数量规模仅1家 ,市场极度低迷。

3.美股市场

本月共有3家中国企业赴美挂牌上市,分别是亚洲最大独立投行尚乘国际、主营猪肉加工的新兴成长型食品公司中国香态食品以及中国移动互联网金融综合服务平台玖富集团?。

图表 22018年8月-2019年8月全球市场中企IPO规模及数量

(二)A股市场IPO大幅回落

2019年8月,共计15家中国企业在沪深两市IPO,环比减少近六成 ;募资金额共计252亿元 ,环比减少43.50%。本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场,占本月全球IPO募资规模的93%。(见图表3)

截至8月31日,2019年以来A股市场IPO数量已达116家,募资总额1301.32亿元,占全球市场IPO融资总额60.81%。科创板IPO数量达 28 家,募资总额416.93亿元。

本月中国证券监督管理委员会同意4家企业完成科创板IPO注册,并首次否决了1家企业的科创板IPO注册申请,此次被否决的企业为恒安嘉新(北京)科技股份公司,被否决的原因主要是公司会计基础工作薄弱和内控缺失以及股权转让事宜和相应会计差错更正未及时披露。

图表 32018年8月-2019年8月A股市场中企IPO规模及数量

三)港股市场IPO极度低迷

自2018年Q4以来,香港市场的中企IPO表现一直不够活跃,本月市场表现 极度低迷 ,仅有 1 家中国企业在香港IPO,募资金额1.17亿元,与同期592亿元的募资金额形成了天壤之别 ,原因一方面是外部经济放缓,另一方面是近月来港股市场交易量下降,市场信心不足,数家企业都已推迟港股上市计划。(见图表4、表格1)

本月共有27 家中国企业申请在港交所主板上市,8月25日,旷视科技正式向港交所递交IPO招股文件,拟采用“同股不同权”方式在港交所主板上市。

图表 42018年8月-2019年8月港股市场中企IPO规模及数量

表格 1 2019年8月港股市场中企IPO名单

(四)美股市场IPO数量与上月持

2019年8月,共计3家中国企业在美国资本市场IPO,数量上与上月持平,募资金额共计17亿元,环比减少65.31% 。本月上市的3家中国企业有2家来自于金融行业、1家来自于制造业,自18年8月份以来,美股市场IPO数量及募资规模一直呈大幅波动的态势。(见图表5、表格2)

图表 5 2018年8月-2019年8月美股市场中企IPO规模及数量

表格 2 2019年8月美国市场中企IPO名单

02?中国企业IPO行业、地域及交易板块分析

2019年8月,能源及矿业股IPO规模稳居榜首,广东地区成为本月IPO最吸金地区,深交所中小板IPO现百亿巨无霸项目。

(一)能源及矿业股IPO规模稳居榜首

2019年8月,IPO上市企业主要集中在制造业,共有 9 家制造类公司成功IPO,募资金额 49.91亿元 ,能源及矿业类公司仅为1家,IPO募资金额已高达 125.74 亿元 ,占本月各行业募资总额近五成 。(见图表6、图表7)

图表 6 2019年8月中企IPO规模行业分布

图表 7 2019年8月中企IPO数量行业分布

(二)广东地区IPO最吸金

下图为2019年8月中企IPO数量及募资规模地区分布以及中国各地区企业详细的IPO数量及规模表。(见图表8、表格3)

图表 8 2019年8月中企IPO数量及募资规模地区分布

表格 3 2019年8月中企IPO数量及募资规模地区分布表

(三)深交所中小板IPO现百亿巨无霸项目

2019年8月,上交所主板上市 6 家,成为本月上市企业数量最多的板块,募资金额 26.40亿元 ;上交所科创板上市3家 ,募资金额 43.19 亿元;深交所中小板上市4家 ,募资金额高达172.62亿元 ,其中中国广核(003816.SZ)以高达125.74 亿元 的募资金额成为深圳证券交易所有史以来募资规模最大项目 ,同时也是A股首家以003代码打头的上市公司 ;深交所创业板上市2家 , 募资金额 9.89亿元 ;本月仅1家在港交所主板上市,募资金额1.17亿元 ;美国纳斯达克全球市场 1 家,募资金额4.51亿元;美国纳斯达克资本市场上市1家,募资金额0.41亿元;美国纽交所上市1家 ,募资金额12.04 亿元 。(见图表9)

图表 9 2019年8月中企IPO数量(左)及募资规模(右)交易板块分布

注:SSE指上交所主板;SZSE指深交所中小板;STAR 指上交所科创板;ChiNext指深交所创业板;HKEx指港交所主板;NGM指美国纳斯达克交易所全球市场;NCM指美国纳斯达克交易所资本市场;NYSE指美国纽交所。

03?中国企业IPO重点案例

2019年8月,前五大IPO项目的募资规模均在10亿元以上,占8月整体募资73%,且与其余IPO项目的平均融资额呈现两极分化的态势。本月新股聚焦企业为中国广核晶晨股份、微芯生物、玖富集团

(一)中企IPO募资规模TOP5

下表为2019年8月中企IPO募资规模TOP5。

表格 4 2019年8月中企IPO规模TOP5

(二)新股聚焦

1.中国广核

(1)发行概况:

2019-09-18,中国广核(003816.SZ)在深交所中小板上市,本次发行504,986.11万股,占发行后总股本的10%,发行价格为每股2.49元,发行后市盈率为14.60,本次发行募集资金总额1,257,415.41万元,募集资金净额1,238,978万元。

(2)公司概况:

中国广核电力股份有限公司成立于2019-09-18,是中国广核集团有限公司旗下的业务成员公司,主要业务范围涵盖核能、风能、水能、太阳能、节能、核技术应用等清洁能源开发。

(3)历史融资

2014年4月,中国广核曾获恒健投资50.55亿元的增资;2019-09-18,中国广核在港交所主板上市,募资245.34亿港元

(4)机构IPO账面退出

中国广核本次IPO,恒健投资退出前股权价值为418,312.81万元

(5)评价

中国广核本次上市成为了我国首家核电行业“A+H”模式的上市企业,有利于公司持续巩固和扩大核电市场占有率,同时公司偿债能力将得到增强,盈利能力及财务安全性将得到有效提升。

2.晶晨股份

(1)发行概况

2019-09-18,晶晨股份(688099.SH)在上交所科创板上市,共计发行4,112万股,占发行后总股本的10%,发行价格为每股38.50元,发行后市盈率为58.42,募集资金总额158,312万元,募集资金净额150,320.29万元。

(2)公司概况

晶晨半导体(上海)股份有限公司总部位于美国加里福尼亚州的圣荷塞,中国大陆总部位于上海。公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售。芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域,业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球经济主要区域。

(3)历史融资

晶晨股份曾获IDG资本、华登国际、华胥产投、红马投资集团、凯石资本、中域资本、尚颀资本、小米科技、创维集团等机构投资。

(4)机构基金IPO账面退出

晶晨股份本次IPO,华登国际退出前股权价值为74,317.10万元;华胥基金退出前股权价值为48,884.13万元;红马投资集团退出前股权价值为41,287.29万元;小米科技退出前股权价值为50,040.26万元。

(5)评价

晶晨股份本次上市给数家投资机构带来了丰厚回报,提高了自身资本价值和融资效率,有利于半导体芯片技术的研发创新和产业链条的进一步扩展。

3.微芯生物

(1)发行概况

2019-09-18,微芯生物(688321.SH)在上交所科创板上市,本次发行5,000万股,占发行后总股本的12.20%,发行价格为每股20.43元,发行后市盈率为467.51,本次发行募集资金总额102,150万元,募集资金净额94,518.82万元。

(2)公司概况

深圳微芯生物科技股份有限公司是一家致力于原创小分子药物研发和药物创新技术服务的生物高科技公司。

(3)历史融资

微芯生物曾获盘古海达、泰达科投、北京科投、祥峰投资、礼来亚洲基金、富坤创投、建信康颖、倚锋资本、德同资本、同创伟业、深创投、永智资产、招银国际、红树成长等机构投资。

(4)机构基金IPO账面退出

微芯生物本次IPO,深创投退出前股权价值为32,943.24万元,德同资本退出前股权价值为37,278.01万元,祥峰投资退出前股权价值为48,732.59万元。招银国际退出前股权价值为25,632.25万元、同创伟业退出前股权价值为14,294.89万元、倚锋资本退出前股权价值为26,695.71万元。建信康颖退出前股权价值为24,542.53万元。

(5)评价

微芯生物本次上市成为科创板创新药第一股,同时为企业自身的药物研发注入一针强心剂,从而加快更多优质原创药的上市进程。

4.玖富集团

(1)发行概况

2019-09-18,玖富集团(JFU.NASDAQ)在纳斯纳克全球市场上市,本次发行890.00万份ADS(等价于890.00万股A类普通股),其中含675.00万份ADS新股和215.00万份ADS待售股份,新股股份占发行后总股本的2.90%,发行价为每股9.50美元,募集资金总额6,412.50万美元,募集资金净额5,786.52万美元。

(2)公司概况

玖富数科集团是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业,属于科技类企业。玖富数科集团作为集团公司(控股母公司)不具体开展业务,负责集团战略规划与投资并购,旗下陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板拥有自己的系列创新产品品牌,包括:玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

(3)历史融资

玖富集团曾获IDG资本、SIG海纳亚洲、信达资本光捷投资、Incorp Capital、国仕资本等机构投资。

(4)评价

玖富集团本次上市拓展了融资渠道,提升了其在互联网金融行业的知名度和可信度,同时将使其继续提升其数字技术能力,更好地为传统金融赋能。

04?政策热点回顾

8月5日,美国证券监管部门对美国纳斯达克交易所的IPO规则进行了重大的修改和调整,调整的方向主要是对公众股数量比例进行限制性要求及IPO募资金额的提高。

8月23日,中国证券监督管理委员会起草了《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称《若干规定》),并于当日向社会公开征求意见。

主要内容包括:一是明确分拆试点条件。对拟分拆上市公司设置盈利门槛、限制拆出资产的规模,保障上市公司留有足够的业务和资产支持其独立上市地位;要求拟分拆上市公司达到规范运作标准、分拆后母子公司均符合“三分开两独立”要求。二是规范分拆上市流程。上市公司分拆应按照重大资产重组的规定充分披露信息,履行股东大会特别决议程序,分拆后子公司发行上市应遵守首次公开发行股票上市、重组上市的有关规定。三是加强对分拆上市行为的监管。

中国证券监督管理委员会、证券交易所将依法追究违法违规责任;强化中介机构职责,由财务顾问对上市公司分拆后的上市地位开展为期一年以上的持续督导。

8月23日,中国证券监督管理委员会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》,规定中指出科创板公司实施重大资产重组,其营业收入指标执行下列标准:购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占科创公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上,且超过5000万元人民币。此外,规定中还指出科创板公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一

来源 36kr 转自?超越J曲线

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